周四早盘三大指数集体低开。开盘之后，指数继续震荡下探，但中午前沪指率先回暖。午后，指数继续回升至平盘线后持续横盘震荡至收市。最终，上证指数、深成指、创业板指分别以跌0.09%、跌0.14%、跌0.25%报收。盘面上，涨停股（剔除ST和未开板次新股）39家，显示市场情绪偏低；个股涨跌比1724：3169，个股平均涨幅-0.11%，赚钱效应较差，两市成交额8202亿，较前一交易日增量0.39%。北上资金净流入近4亿。

  由于前天午后的冲高回落已反映资金追涨意愿较弱、观望气氛较浓，所以昨天市场出现一些反复、大盘在盘中创出本轮调整新低也是在预料之中。不过，三大指数在后面都基本上给回了上去并集体收出阳十字，而且这还是在穆迪继续唱空的背景下，说明市场已开始表现出一定的韧性。

  作为全球三大评级机构之一的穆迪，继12月5日下调我主权信用评级展望之后，前晚又一口气将工农中建等8家主要银行、18家中资非金融企业、18家国有基建企业以及它附属公司，以及22个地方政府融资平台(LGFV)的展望由“稳定”降至“负面”，称受主权评级展望下调后续影响。这里面包括阿里巴巴、中国移动、腾讯控股、中国中车、三桶油等等，都是影响国民经济命脉的有突出贡献的公司。难以理解的是，像中移动、三桶油这一些企业，都是属于刚需行业和躺着挣钱的主，基本不受经济周期的影响。锐叔看了一下它们的财报，也基本上在稳健增长，有的今年前三季度业绩甚至已接近去年全年的水平了。

  不知道这算不算是“恶意唱空”中国。但至少从其过往相关评级调整与著名的用于评估中国经济的克强指数随后走势的对比来看，绝大多数都是个反向指标；与之后中期角度的A股大盘走势对比来看，也绝大多数都是个反向指标，2007年以来历次相关情况梳理如下：其在2007年7月26日将中国主权评级上调至A1，之后两个多月大牛市见顶并且转入熊市，大盘从六千多点一路跌至一千多点；其在2009年11月8日将中国主权展望上调至积极，结果大盘从3164跌至2010年7月2日最低2319；其在2010年11月11日将中国主权评级上调至Aa3，结果大盘从3115一路跌至2012年12月4日最低1949；其在2013年4月16日将中国主权展望下调至稳定，结果大盘在2013年底部横盘了一年，2014、2015就迎来了大牛市；其在2017年5月24日将中国主权评级从Aa3下调至A1，结果大盘从3064涨至2017年11月14日最高3450；其在2016年3月2日和2017年9月21日分别将中国主权展望和评级下调至稳定和A+，结果大盘分别从2688和3357涨至2018年1月29日最高3587。因此，就这个方面上来讲，大家不但不必对中国经济和A股后市妄自菲薄，反倒应该更有信心才是。

  近期，国内经济修复虽然遇到了一些波动，但大的趋势是向上的。而且正是因为这些波动，锐叔才对接下来两个重磅会议出台更加积极的政策持乐观预期。当前市场也在蓄势以待下一步的政策信号，而一旦政策上发出更加积极的信号，投资的人对经济持续复苏的预期将得以再次强化，市场就有望再来一波上升行情。技术上来看，平均股价指数下方还有个20.37-20.44的缺口未补，后市可能还有向下补缺的倾向，不过当前平均股价指数已经来到了20.66，加上下方20.55左右的筹码峰支撑，继续调整的空间应该相当有限了。在相应的操作策略上，继续维持如下的建议：轻仓者以逢低吸纳为主；重仓者则暂时以持股待涨为主。

  板块和热点方面，昨天盘面上，行业方面，按不加权方式排序，传媒娱乐、软件服务、互联网等涨幅居前，酒店餐饮、汽车类、化纤营等跌幅居前。题材方面，结合涨幅超过5%个股数量和板块指数涨幅，知识产权、AIGC概念、虚拟现实等较为活跃。

  最近，AIGC概念反复活跃，昨天板块指数又大涨超3%，涨停及涨超10%个股数量达到9只。而昨天大涨背后的驱动则来自于老牌人工智能王者谷歌于北京时间12月6日发布了一款可能是迄今为止最强大的AI模型——Gemini 1.0。按照谷歌的说法，它可以像人类一样理解我们周围的世界，处理代码、文字、音频、图像和视频通通不在话下。Google DeepMind团队称，Gemini在32项基准性能测试中的30项上超过了OpenAI的GPT-4。当然，Gemini的性能是否线还有很大争议，但有个优势可能是GPT-4不能够比拟的，那就是其背靠谷歌生态帝国。从大模型应用端来看，相较OpenAI，谷歌的商业版图更为广阔，Gemini系列规模和功能强大，预计将快速融入谷歌生态，未来商业模式拥有极大的想象空间。内部生态融合计划来看，谷歌表示，从发布日起，Gemini可开始应用于Bard和Pixel 8 Pro智能手机，并将很快与谷歌服务中的别的产品集成，包括Chrome、搜索和广告等。外部用户开放情况去看，谷歌计划通过谷歌云将Gemini授权给客户，12月13日开始，开发者和企业客户能访问Gemini Pro，安卓研发人员可以使用Gemini Nano完成构建。最近，AI创新高潮迭起，此前的11月29日，美国AI初创公司Pikalabs发布了Pika1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，且制作视频门槛较低，用户只要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。目前Pika1.0的功能包括：文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容做编辑。在文生视频方面，Pika动画生成的清晰和连贯性强，且具有优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不一样的风格的AI视频。除了图生视频，Pika还支持视频生成视频，同时能直接修改视频中的局部内容以及视频尺寸。我们大家都认为，Pika1.0的推出是AI视频生成产品的一次重大升级，或大幅度提高AI视频生产效率，正式开放后有望引领AI视频热潮，同时推动音乐、动画、影视等IP开发大幅降本增效，打开收入增量空间。国内在AI大模型和AI生成软件上虽然落后，但应用方面是我们最拿手的，在直播，短视频，游戏，短剧等应用变现方面，海外与我们相比也是望尘莫及的。而AI大模型和AI生成软件的一直在升级迭代，也会促进加速我们在应用端的落地，AI应用有望迎来快速增长期。因此，从投资的角度讲，我们也应该基于我们的优势，更多在AI应用进行布局。

  这两天传媒娱乐板块持续活跃，其中较强的分支又是影视院线，影视院线的走强又应该与电影贺岁档的到来有关，而就在周二，中国电影史上诞生的一项新纪录又让市场对贺岁档电影票房的预期得以升温：提前25天的跨年档电影《一闪一闪亮星星》预售首日，票房便突破6000万元，超过《唐人街探案3》5955万元的首日开局预售，成为有史以来首日开局预售最高的华语电影，影史上也仅次于首日开局预售破亿的《复仇者联盟4：终局之战》。今年以来，电影市场明显回暖，截至2023年11月28日，全国综合票房达508.64亿元，为2019/ 2021年的85.17%/114.92%，观影人次为11.99亿人次，为2019/2021年的74.75%/109.50%。贺岁档时间一般在35天左右，也就是说，当前已确定进入贺岁档时段。2015-2019年贺岁档票房在50亿元左右，与春节档、暑期档、国庆档一同成为四个最重要的电影档期。从今年贺岁档的展望来看，定档影片质量较高，且档期受旅游出行的影响弱于暑期和国庆，具备较好的观影人次基础，爆款影片出现的可能性较高。据猫眼APP统计的各媒体对12月已定档影片的票房预测看，有多部影片的预期上限超过5亿元，其中《三大队》票房预期为4.5-10亿元，进口分账片《海王2》为3-7亿元，《一闪一闪亮晶晶》为5.0-6.5亿元，《金手指》为4.8-6.5亿元，《年会不能停！》为3-6.2亿元。基于当前市场已对贺岁档电影票房的预期升温，一些档期内有出品影片定档且影片想看人数较多的公司或存在交易性机会，可适当关注。此外，在贺岁档之后，春节档又将接踵而至。从2023年春节档定档节奏看，定档时间相较疫情前更晚，最早、最晚定档影片分别为《熊出没·伴我“熊芯”》和《交换人生》，宣告定档与上映时间相差59、18天；而在2020年以前，春节档影片定档周期通常为档期前的3-5个月。2024年春节档将于2月10日开启，随着档期临近，资金亦或开始关注相关影片定档节奏和票房预期。

  昨天行情虽有反复，但三大指数在盘中探底回升并集体收出阳十字，说明市场已开始表现出一定的韧性。短线来看，平均股价指数下方还有个20.37-20.44的缺口未补，后市可能还有向下补缺的倾向，不过当前平均股价指数已经来到了20.66，下方还有个20.55左右的筹码峰支撑；此外，近几年大盘在3000点以下待的时间会很短，而且破3000点后继续下行的空间很有限。而且历史上，大盘在破3000点后多次演绎“不破不立、破则即立”的V型反转走势。因此，预计后续调整空间存在限制，向上的机会更大。拉长时间来看，“政策底”、“经济底”、“估值底”已相继出现，上市公司三季报反映“业绩底”也已初步显现，再加上当前市场情绪和外部因素改善的大趋势不变，有可能跨年度的“吃饭行情”仍值得期待。预计经过一段时间的震荡蓄势期后，大概率还会出现新一轮上升行情。中期来看，一方面，当前上证指数对应的市盈率和市净率处于历史底部，即已具备极高的中长期安全边际及投资性价比。另一方面，当前经济复苏的基础虽然尚不稳固，但随着货币政策持续宽松、稳增长举措陆续落地，复苏的大方向未变。此外，美联储即将结束加息周期，外部因素扰动将逐渐消除，中期未来市场发展的潜力依然看好。操作上，基于上述对短线及中期后市的判断，当前建议：轻仓者以逢低吸纳为主；重仓者则暂时以持股待涨为主。

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